Primeiramente acesse:

Faturamento > Lançamento de pedidos

Procure um pedido em aberto que deseja alterar o status:

Clique no botão "Alterar status!":

Na janela de "Alterar status para", selecione o status que deseja alterar seu pedido:

Aberto; Processado; Cancelado; Encaminhado ao fornecedor; Em digitação.

E clique em "OK" na janela de aviso:

O status será alterado com sucesso:

OBS: Você não pode alterar o status de pedidos que já foram processados / vinculados a uma nota fiscal.

Pronto! Agora você sabe como alterar o status dos seus pedidos.

Primeiramente acesse:

Faturamento > Lançamento de pedidos

Procure e selecione o pedido que deseja realizar a impressão (Dê dois clicks):

Clique em "Imprimir":

E selecione a opção "PDF":

O pedido em pdf será gerado para visualização / impressão:

Pronto! Agora você sabe como realizar a impressão dos seus pedidos.

Primeiramente acesse:

Faturamento > Lançamento de pedidos

Na tela de lançamento de pedidos você pode filtrar seus pedidos de diferentes formas. Nesse manual iremos ir detalhe a detalhe sobre cada opção.

Sendo assim, selecione apenas o que for necessário para realizar sua busca.

No campo "Vendedor", você pode escolher filtrar apenas os pedidos que foram feitos pelo vendedor selecionado:

No campo "Situação" você pode selecionar os pedidos com status que deseja exibir. Exemplo: exibir apenas os pedidos com status cancelado.

No campo "Tipo" você pode selecionar quais tipos de pedidos você quer que apareçam na sua busca: compra e venda.

No campo "Lançamento" você pode selecionar qual espécie de pedido você quer que seja exibido na sua busca:

Pedido; Bonificação; Remessa; Retorno remessa; Devolução; Troca; Retorno troca; Degustação

Alternativamente, você pode filtrar lançamentos pelas abas inferiores da tela: "Pedidos", "Remessas", "Bonificação", "Outros tipos". O mesmo efeito será obtido:

No campo "Cliente/Fornecedor" você pode escolher filtrar apenas os pedidos que foram feitos para esse cliente / fornecedor selecionado:

Nos campos "Data inicial" e "Data final" você pode selecionar o período em que os pedidos devem ser exibidos. Pedidos fora desse período de tempo não serão inclusos na listagem.

No campo "Nº pedido" informe o número do pedido que deseja exibir na listagem:

E por fim, no campo "Nº nota fiscal" informe qual o número da nota referenciada pelo pedido para exibir na listagem:

Quando tudo estiver certo, clique em "Buscar" para exibir seus pedidos:

Pronto! Agora você sabe como filtrar seus pedidos.

Para cadastrar uma nova situação de pedidos acesse:

Faturamento > Cadastros faturamento > Cadastro de situação de pedidos

Clique em "Novo" e preencha os campos "Status do pedido" e "Faturável":

Em status do pedido informe qual o nome do status.

Enquanto em faturável, selecione dentre esse status poder ser faturado ou não.

Feito isso, clique em "Salvar" para criar o novo status de pedido:

Pronto! Agora você sabe como criar novos status de pedido.

Primeiramente acesse:

Faturamento > Conferencia de pedido

Nessa tela você pode filtrar por pedidos conferidos, pedidos a conferir e exibir resultados apenas de certos IDs de pedido em especifico:

Para conferir um pedido, clique para selecionar um pedido:

No campo "Qtd. conferida" clique no lápis ao lado para informar uma nova quantidade:

Informe a quantidade conferida e clique em "Confirmar":

Pronto! Agora você sabe como conferir seus pedidos.

Primeiramente acesse:

Faturamento > Lançamento de orçamentos

Nessa tela você poderá pesquisar, criar e gerenciar orçamentos.

Para pesquisar por orçamentos dentro da listagem, utilize os campos da barra superior da tela:

Os campos "Empresa", "Vendedor", "Cliente/Fornecedor", "Data inicial", "Data final", "Situação", "Tipo" e "Nº orçamento" podem ser utilizado para filtrar dentre seu histórico de orçamentos. Clique em "Buscar" para realizar a pesquisa:

Para criar um novo orçamento, primeiramente clique no botão "Novo":

Preencha todos os campos referentes ao cadastro do orçamento:

Empresa; Data orçamento; Previsão de entrega; Cliente/Fornecedor; Vendedor; Condição de pagamento (A vista e a prazo); Tabela de preço; Transportadora (opcional); Frete (opcional); e observações (opcional);

Quando tudo estiver preenchido, acesse a aba "Itens do orçamento", para selecionar quais produtos terá esse orçamento:

Preencha o produto, sua quantidade, valor unitário e desconto (se aplicar-se):

Clique em "Adicione observações sobre o item" para incrementar detalhes sobre esse produto:

E adicione o produto clicando no botão "Lançar":

Quando todos os produtos estiverem lançados, clique em "Salvar" para finalizar a criação do seu orçamento:

O orçamento será listado junto aos outros no histórico:

Dentre as opções de gerenciamento do seu orçamento, escolha dentre:

Duplicar seu orçamento (botão "Duplicar"):

Cancelar ou ativar novamente seu orçamento (botão "Ativar/Cancela orçamento"):

E transformar seu orçamento em um pedido (botão "Transformar em pedido"):

Ao realizar alguma dessas ações, uma mensagem de confirmação irá aparecer, clique em "OK":

Pronto! Agora você sabe como utilizar sua tela de lançamento de orçamentos.

Para faturar um pedido, acesse:

Faturamento > Lançamento de nota fiscal

Clique no botão "Pedidos":

Dê dois cliques no pedido desejado:

Preencha as informações de faturamento:

Clique em "Confirmar e salvar":

E partir disso, siga o fluxo comum de emissão de uma nota fiscal.

Veja nosso manual de ajuda: Como emitir NF-e (Nota fiscal)

Pronto! Agora você sabe como faturar seu pedido.